Pendant des siècles, les combustibles fossiles ont dominé le secteur énergétique mondial. Mais aujourd’hui, un tournant historique se profile, propulsé par l’essor des énergies renouvelables. Ces dernières ne représentent pas seulement une réponse aux défis climatiques mondiaux, mais ouvrent également des portes inédites pour les investisseurs privés, permettant une diversification stratégique et des rendements intéressants. Pourquoi alors cette classe d’actifs attire-t-elle tant les investisseurs privés ? Décryptage.
Le secteur des énergies renouvelables connaît une croissance fulgurante. En 2023, plus de 570 milliards de dollars ont été investis dans des infrastructures renouvelables, et ce chiffre pourrait atteindre 1,5 trillion de dollars d’ici 2030 selon l’IRENA. Cette révolution énergétique, stimulée par des préoccupations environnementales, géopolitiques et économiques, fait des énergies renouvelables une classe d’actifs de plus en plus attractive.
Si l’on ajoute à cela les incitations gouvernementales dans le cadre des politiques environnementales mondiales – telles que l’Inflation Reduction Act aux États-Unis et le Green Deal européen – on comprend mieux pourquoi les énergies renouvelables sont devenues une véritable « aubaine » pour les investisseurs privés. Ce secteur, autrefois dominé par les grands acteurs institutionnels, s’ouvre désormais aux particuliers, grâce à l’évolution des régulations et des innovations technologiques dans le domaine des fonds d’investissement.
Pour les investisseurs, les rendements sont au cœur de la question. Un portefeuille classique dans le domaine des énergies renouvelables dans les pays développés génère des rendements annuels de l’ordre de 8,5 à 10 % en moyenne. Ces performances sont compétitives par rapport aux rendements des actions cotées, qui devraient se situer entre 6 et 8 % sur les trois prochaines décennies selon les recherches de Schroders.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le secteur des énergies renouvelables offre des opportunités supplémentaires à travers des technologies complémentaires. L’hydrogène vert, le stockage d’énergie par batterie, l’électrification du chauffage et des transports sont autant de secteurs porteurs, promettant non seulement des rendements attractifs, mais également une plus-value sur le long terme.
Investir dans les énergies renouvelables permet une gestion des risques plus fine et une diversification accrue. L’un des principaux avantages des infrastructures énergétiques est leur exposition positive à l’inflation. De nombreux contrats de production d’énergie renouvelable sont en effet indexés sur l’inflation, ce qui protège le pouvoir d’achat du portefeuille dans un environnement économique volatil.
Le prix de l’électricité, qui a connu une hausse spectaculaire ces dernières années, constitue également un atout pour les investisseurs. En effet, les producteurs d’énergie renouvelable bénéficient directement de cette hausse, contrairement aux actions cotées ou aux obligations qui sont, elles, souvent pénalisées. Cette dynamique a été particulièrement marquante en 2022, lorsque les portefeuilles d’énergie renouvelable ont tiré profit de l’augmentation des prix de l’énergie.
D’autres risques inhérents aux énergies renouvelables, tels que les conditions météorologiques ou les spécificités technologiques des différents types d’infrastructures, offrent également des primes de risque intéressantes pour les investisseurs à la recherche de diversification. Par exemple, les risques liés à l’éolien ou au solaire sont généralement faibles et prévisibles sur le long terme, offrant ainsi une stabilité inédite pour les portefeuilles.
Au-delà des arguments financiers, les énergies renouvelables offrent une dimension éthique de plus en plus recherchée par les investisseurs privés. Ceux-ci souhaitent désormais que leurs placements ne se contentent pas de générer des bénéfices, mais qu’ils contribuent activement à la lutte contre le changement climatique. En investissant dans des infrastructures renouvelables, les investisseurs participent à la production d’énergies propres et à l’atteinte d’une économie nette zéro.
Les avantages sont multiples : réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la durabilité des communautés locales, et contribution directe à une transition énergétique mondiale. Les investissements dans les énergies renouvelables permettent ainsi de conjuguer rentabilité et impact positif, une combinaison gagnante pour les investisseurs soucieux d’un avenir plus durable.
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